新三板定向增资扩股项目
项目公司
安徽省大地食品有限公司（）
新三板上市
年6月新三板上市（东莞证券辅导上市）
认购价
2元/股
股权所定期
股权锁定期两年(证券交易场所和股东间转让不受锁定期约束)
退出机制
、甲方完成创业板上市乙方则通过股票上市退出。
2、甲方完成新三板挂牌，遵循新三板交易规则自由交易转让。
3、甲方未完成上市，甲方承诺8%比例派发股息，按乙方原认购金额回购。
盈利计算
、甲方完成创业板上市：0元/股（上市后平均市盈率55倍）
2、甲方完成新三板挂牌，新三板自由交易。
3、每年享有认购金额的8%股息分红。不上市，公司按原认购金额回购。
公司简介
安徽省大地食品有限公司公司创建于年0月，注册资金万元，位于安徽省安庆市枞阳县经济开发区综合工业园内，公司是以生产与销售“雲泉”牌系列荞麦糊、荞麦茶、葛粉、藕粉为主的食品制造企业。是安徽省唯一的荞麦加工基地，国家级扶贫龙头企业，安徽省农业产业化龙头企业，安徽省粮食产业化龙头企业，省级重合同守信用单位，安徽省民营科技企业，安徽省信息化与工业化融合示范企业，安徽生态省建设示范基地，年公司被安庆市认定为企业技术中心。年被认定为安徽省高新技术培育企业。公司先后通过了ISO质量管理体系、ISO环境管理体系、OHSAS职业健康安全管理体系的“三合一”认证，并荣获年“安庆市质量管理奖。
公司亮点
、年１２月“雲泉”商标荣获安徽省著名商标，至今一直通过多次重新认定。
2、中国绿色食品博览会畅销产品奖、安徽名牌农产品、安庆市十大农业名产、中国国际农产品交易会金奖、中国中部地区老年“放心食品”、安庆市“十佳”旅游商品等称号
3、产品除富含人体必需的营养元素外，还富含亚油酸、维生素、无机盐及植物固醇，具有祛寒除火、养颜护肤、清凉解热、清滤肠胃的作用，还含有一般食品中均不具有的生物类黄酮、槲皮素、茨菲醇、桑色素等，其中芦丁含量高，具有抑制醛糖还原酶、维持血管抵抗力、降低血管通透性、减少脆性、促进伤口愈合、抗炎抗病毒的作用，长期食用可有效调整人体的血糖、血脂和血压，是现代人群最理想的功能性食品。
、公司概括
安徽省大地食品有限公司公司创建于年0月，注册资金万元，位于安徽省安庆市枞阳县经济开发区综合工业园内，股东左腾出资万元，占比90%；股东王琴出资万元，占比0%。企业性质为有限责任公司。
公司是以生产与销售“雲泉”牌系列荞麦糊、荞麦茶、葛粉、藕粉为主的食品制造企业。是安徽省唯一的荞麦加工基地，国家级扶贫龙头企业，安徽省农业产业化龙头企业，安徽省粮食产业化龙头企业，省级重合同守信用单位，安徽省民营科技企业，安徽省信息化与工业化融合示范企业，安徽生态省建设示范基地，年公司被安庆市认定为企业技术中心。年被认定为安徽省高新技术培育企业。
安徽省大地食品有限公司以执行董事左腾（负责全盘）、下设总经理，执行机构生产部、销售部、财务部、行政部、研发部。
目前，我公司销售网络完善，销售形式多样，销售网点多。公司运用“公司+农户+基地”的经营模式，通过产业化经营，积极带领当地农户调整产业结构，与当地农户紧密联系，以高于市场价与农户签订保障性收购合同，农户收入逐年提高。公司主产的“雲泉”牌荞麦糊、荞麦茶系列产品，品质卓越，特色鲜明，产品除富含人体必需的营养元素外，还富含亚油酸、维生素、无机盐及植物固醇，具有祛寒除火、养颜护肤、清凉解热、清滤肠胃的作用，还含有一般食品中均不具有的生物类黄酮、槲皮素、茨菲醇、桑色素等，其中芦丁含量高达4%，具有抑制醛糖还原酶、维持血管抵抗力、降低血管通透性、减少脆性、促进伤口愈合、抗炎抗病毒的作用，长期食用可有效调整人体的血糖、血脂和血压，是现代人群最理想的功能性食品，在省内外享有较高的知名度，是全县最早开发的有机食品，产品先后荣获全国保健品博览会金奖、中国绿色食品博览会畅销产品奖、安徽名牌农产品、安庆市十大农业名产、中国国际农产品交易会金奖、中国中部地区老年“放心食品”、安庆市“十佳”旅游商品等称号。“雲泉”牌商标是全县最早被认定的“安徽省著名商标”，“雲泉”牌荞麦糊产品是“安徽名牌产品”。
公司成立以来，公司财务管理理制度健全，会计核算真实、完整。一贯坚持科学发展观，用标准化工艺实施标准化生产，在秉承传统的同时，不断技术创新，采用现代技术，制造优质产品，坚持质量方针，狠抓品质管控，建立健全质量管理体系。为确保品质优秀与安全，公司提出了“原料基地化、生产现代化、产品标准化”的要求，以此来达到“终端产品的高档化”。在苦荞麦精深加工技术领域，自主研发的苦荞麦“糊化”技术和“循环膨化”技术开创国内同领域先河，成功应用于荞麦糊系列产品和苦荞麦茶系列产品的生产。苦荞降糖粉和苦荞麦汁饮料产品等新技术在安徽农业大学等高校的帮助下也已取得突破性进展，在公司采购相关配套设备后即将进入正式试生产阶段，填补国内新产品技术空白。为了占领市场引领消费者公司陆续推出了不同规格不同包装的荞麦糊、荞麦茶、葛粉、藕粉等系列产品，以适应不同群体不同消费层次客户的需求。公司先后通过了ISO质量管理体系、ISO环境管理体系、OHSAS职业健康安全管理体系的“三合一”认证，并荣获年“安庆市质量管理奖。
2、公司历史
年１０月公司注册成立。
年６月至今通过历次认定一直是安徽省农业产业化省级龙头企业。
年１２月产品获安徽省人民政府：安徽省名牌农产品。
年１２月“雲泉”商标荣获安徽省著名商标，至今一直通过多次重新认定。
年2月公司在枞阳开发区新建的办公楼、厂房正式开工建设。
７至今多次被认定为：安庆市最佳龙头企业。
8年４月获国家扶贫龙头企业称号，国务院扶贫开发领导小组办公室颁发。
8年６月安徽省企业计量检测（合格）体系单位。
8年８月至今通过历次认定一直是安徽省粮食产业化龙头企业。
8年0月获安徽省粮食产业化行业排头兵。
8年１２月公司新建的办公楼投入使用，车间开始生产。
年１月至今通过历次认定一直是安庆市农业产业化市级龙头企业，多次获安庆市最佳龙头企业称号。
年３月获安庆市质量管理奖。
年2月获年安庆市金融守信企业。
年获安庆市“十一五”扶贫开发先进扶贫龙头企业。
年１０月产品获中国中部地区老年放心食品。
年１２月获守合同重信用单位称号，安徽省工商行政管理局颁发。
20年４月产品获安庆市“十佳”旅游商品。
20年被认定为：安徽生态省建设示范基地。
20２年４月安庆市模范劳动关系和谐企业。
年0月公司左腾任法定代表人兼任总经理确定公司组织机构。
年月公司吨冷库项目获枞阳县发展改革委员会立项批复。发改开[]9号
年2月安庆市第四批市认定企业技术中心。
年2月安徽民营企业百佳创新企业。
年2月安徽省信息化与工业化整合示范企业2
年３月获枞阳县科学技术奖。
年３月公司的吨冷库项目正式开工建设。
年0月获高新技术企业培育证书。
年４月6日公司在上海股权交易中心正式挂牌（Ｑ板）。
年５月安庆市总工会认定公司的“左腾劳模创新工作室”为市级。
年6月公司新增股东王琴，持股0%。
3、主营业务及主要产品公司目前主营业务“雲泉”牌系列荞麦糊、荞麦茶、藕粉、葛根粉的生产与销售。
“雲泉”商标是安徽省著名商标，荞麦糊产品是安徽名牌产品，通过有机食品的认证。公司通过了ISO质量管理体系；ISO环境管理体系；OHSAS职业健康安全管理体系认证。公司主产的“雲泉”牌荞麦糊、荞麦茶系列产品，品质卓越，特色鲜明，产品除富含人体必需的营养元素外，还富含亚油酸、维生素、无机盐及植物固醇，具有祛寒除火、养颜护肤、清凉解热、清滤肠胃的作用，还含有一般食品中均不具有的生物类黄酮、槲皮素、茨菲醇、桑色素等，其中芦丁含量高，具有抑制醛糖还原酶、维持血管抵抗力、降低血管通透性、减少脆性、促进伤口愈合、抗炎抗病毒的作用，长期食用可有效调整人体的血糖、血脂和血压，是现代人群最理想的功能性食品
主要产品：
“雲泉”牌金荞麦糊（不含蔗糖）、金荞麦糊（含白砂糖）、中老年金荞麦糊、荞麦糊、苦荞麦茶、纯藕粉、野生葛根粉。
“雲泉”牌苦荞麦壳功能保健枕正在着上市的准备，苦荞麦汁功能饮料、降糖粉正在作试生产的准备。
4、公司发展战略
以质量求生存，以技术求发展，走管理规范化，原料基地化，技术先进化、生产标准化，产品品质高端化的发展之路。
从原材料源头做起，加大投入建设标准化的有机原料基地，利用“公司+农户+基地”的经营模式，免费为农户提供优质种子、种植技术，带动农户增产增收，为当地调整农业产业结构做应有的贡献。符合国家产业政策。积极同高校协作建立类似公司同安徽农业大学合作的产学研基地多个，对苦荞麦精深开发加工技术深入系统的研究，化科技为生产力，努力提高苦荞麦系列产品的附加值。
项目
投资新建吨冷库、生产车间及相关附属设施的建设。该项目年被安徽省粮食局纳入主食厨房工程项目库。吨冷库在安庆市范围内规模档次都排在前位。根据目前公司规模发展均势冷库、生产车间的建设将会为公司的发展带来巨大的效益。
公司的产品是安徽名牌产品，“雲泉”商标是安徽省著名商标，“雲泉”牌荞麦糊、荞麦茶系列产品，品质卓越，特色鲜明，产品除富含人体必需的营养元素外，还富含亚油酸、维生素、无机盐及植物固醇，具有祛寒除火、养颜护肤、清凉解热、清滤肠胃的作用，还含有一般食品中均不具有的生物类黄酮、槲皮素、茨菲醇、桑色素等，其中芦丁含量高，具有抑制醛糖还原酶、维持血管抵抗力、降低血管通透性、减少脆性、促进伤口愈合、抗炎抗病毒的作用，长期食用可有效调整人体的血糖、血脂和血压，是现代人群最理想的功能性食品。荞麦种植过程根本不需要农药、化学肥料，纯天然绿色无公害。符合人们消费需求。产品市场需求广，前景光明，有稳定的客户群体，潜在的消费群体广，随时都会转变成稳定的客户，公司有专业的销售团队经验丰富，机制灵活，有专业的经销商、直销商，公司与时俱进8年开通了网络销售渠道，利用现代的网络科技开展各式销售。公司与“幸福9号”网站签订了战略伙伴关系协议。
本轮融资计划融资0万元，发行股票0万股，每股价格2元，最低购买份额为0万股。
回报分析
净利润(万元)
增发后股份数（万股）
每股收益（元）
0.09
每股价格（元）
2
3
4
5
市盈率
22
33
44
55
上市进程
序号
内容提要
进度
时间
第一步
公司满足新三板上市的要求：
已完成
.7
第二步
公司申请新三板上市流程，跟东莞证券签订推荐上市协议：
已确定
.8
第三步
股改前增资扩股：
进行中
.0-.
第四步
股份制改革：
未进行
.2
第五步
证券公司对大地食品进行尽职调查：
未进行
.
第六步
券商设立内核机构，对大地食品进行审核：
未进行
.3
第七步
完成审核，券商提交中国证券协会进行审核：
未进行
.4
第八步
审核通过，券商上市流程完成：
未进行
.6
第九步
投资人可以通过股票溢价交易系统退出：
未进行
浙江鑫瑞财富
