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1、韩国总统大选，或让全球半导体产业再生变数

2、传三星半导体工厂将落地得州新厂或导入EUV设备

3、金融时报：三星去年芯片产能占全球总产量的15%

4、今年第一季度全球DRAM营收达亿美元，同比增8.7%

5、防疫升级！台积电启动分组营运执行分组分流及居家办公

6、中国移动与英特尔、惠普和联发科合作，共同打造新一代全互联PC

1、韩国总统大选，或让全球半导体产业再生变数

集微网消息，中美角力持续升级给芯片制造业带来深刻影响，半导体与地缘政治的联系从未如此紧密。为重振国内半导体产业，美国在高调宣布巨额投资计划的同时，也持续拉拢业界翘楚赴美设厂，韩国三星电子就是其中一家。有声音认为，韩国最终会被美国拉进这场针对中国的“科技战”中，韩国总统大选或许将成一个导火索。变数目前，韩国一边与美国保持安全联盟，一边在贸易上依赖中国。韩国与美国拥有近70年的军事同盟关系，两国曾于年宣布部署萨德系统，引起广泛争议。后者也掌握着半导体领域诸多先进技术。全球范围内，美国公司主导着核心半导体IP、EDA软件到设备及材料等关键技术。更重要的是，美国技术成就了三星电子等韩国半导体巨头。而中国是韩国最大贸易伙伴、最大出口市场。截至年底，中国对韩国实际投资累计78.7亿美元。根据韩国科学技术情报通信部（MinistryofScienceandICT）公布的数据，年韩国ICT出口总额达到亿美元，对中国的ICT出口微升0.1％至.8亿美元。相比之下，韩国去年对美国的ICT出口为.3亿美元。仅今年3月，中国大陆（含香港）占据韩国半导体产品出口总额的60%。美国掌握先进技术，中国拥有最大市场，韩国保持“中立“立场。但随着年韩国总统大选逼近，韩国执政党屡出“意外”，韩国的对外方针能否延续正在变成一个未知数。根据韩国总统“任期5年且不得连任”的规定，文在寅的任期将于年结束。同时韩国最大在野党国民力量党4月份以压倒性优势击败执政党共同民主党，拿下韩国第一大城市首尔和第二大城市釜山的市长职位。作为年韩国总统大选的“前哨战”，此次市长选举结果可能对未来韩国政治版图构成影响。在过去一年多的时间里，因首尔房价暴涨、性丑闻和“炒房”丑闻等一系列原因，韩国民意迅速改变，由文在寅领导的共同民主党的支持率持续下跌。业界预期，如果年韩国总统大选出现变数，受到影响不只党派竞争，韩国政府乃至半导体产业未来可能会面临来自美国的更大压力。压力特朗普政府时期，美国试图以切断供应链的方式遏止中国芯片厂商的技术升级，拜登上台后，对华科技业的政策仍未出现缓和。早些时候，拜登公布了一项2万亿美元的基础设施建设计划，其中包括亿美元将用于芯片制造和研究。当地时间4月12日，拜登在白宫举行半导体峰会，与全球19家科技公司、汽车制造商的高管讨论了芯片短缺问题。韩国媒体多次指出，受邀参会的三星电子正面临更大的投资压力。这家韩国巨头正计划在得州奥斯汀等地新建一座晶圆厂，但与当地政府未能就税收优惠达成一致意见，投资计划暂时被推迟。近日，三星再被邀请参加白宫第二场半导体峰会。届时，拜登2万亿美元的基础设施计划可能会被披露，芯片制造商如三星也可能公布投资细节。被美国“追着”的三星，和韩国科技产业一样，很早就被美国盯上。去年10月份，美国试图推行“清洁网络”计划，企图在运营商、应用商店、应用程序、云存储和电缆等五个方面清除中国企业。当时美国官员敦促韩国加入这一计划，但韩国政府最终以“私人企业决定的事情，政府无权干预”为由拒绝了这一要求。然而，围绕5G的围剿还未消减，美国的半导体战略已经展开。在现代信息社会，从手机，电脑，汽车乃至国防基础设施，芯片的身影无处不在。各国视其为一项重要的战略物资。应对根据市场统计，全球80%的半导体供应来自亚洲。鉴于这一原因，美国陆续提出刺激半导体制造业的相关法案，旨在降低对外依赖。当地时间5月4日，美国商务部长吉娜?雷蒙多(GinaRaimondo)呼吁大幅提高美国的计算机芯片产能，称此举可以创造就业机会，并减少美国对中国大陆和中国台湾的依赖。巴黎蒙田研究所（InstitutMontaigne）亚洲项目负责人MathieuDuchatel此前表示，拜登可能针对半导体相关技术建立小型联盟，针对中国实施出口管制。关键在于，韩国会如何应对拜登政府的新行动。现任韩国世宗研究院(SejongInstitute)智库现任院长文忠仁（音译）表示，如果三星和SK海力士等韩国半导体制造商选择或被迫切断与中国市场的联系，这些公司和韩国经济都将受到“巨大破坏”。他说，如果拜登迫使保守派领导的韩国切断对中国半导体供应，将引起自由派和进步派对立，那样一来也显示出，“拜登政府和特朗普政府之间没有区别”。考虑到产业发展，韩国若跟随美国脚步，将面临不可估量的损失。中国自年以来已经成为全球最大的半导体市场。据中国半导体行业协会透露，年，中国大陆集成电路产业销售收入预期将接近亿元。韩国政府近日在三星平泽工厂举办“K-SemiconductorBelt”战略报告大会，称到年，三星和SK海力士将在半导体领域投资逾万亿韩元（约合亿美元）。韩国这一计划毫不掩饰其在半导体领域的雄心勃勃。首尔一位高级贸易官员在接受彭博社采访时指出，“韩国是出口导向型经济，因此无法承受失去这（中美）两个市场的后果”。最好的情况是中美冲突不会进一步恶化。说到底，不管年韩国总统大选结果如何，半导体作为韩国的经济支柱，所涉及的每一个决定都意义重大。全球半导体产业是否会迎来新一轮考验，还需要视韩国能否顶住美国的压力来看。2、传三星半导体工厂将落地得州新厂或导入EUV设备集微网消息，据etnews报道，业内人士透露，三星作出了一项内部决定，即在美国得克萨斯州奥斯汀建立EUV半导体工厂，工程将于今年第三季度启动，目标是在年开始运营。图源：三星电子etnews报道指出，这是三星首次在海外建立EUV生产线，将聚焦5nm工艺。这项投资是在美国对先进制程芯片需求增加和美国总统乔·拜登决定重组半导体供应链的背景下进行的。众所周知，三星已经决定在美国投资亿美元建立半导体工厂，此前得州、亚利桑那州和纽约被认为是可能的选择，不过正式的投资公告或将在21日举行的韩美峰会前后公开。知情人士表示，三星CEO金奇南(KimKi-nam)预计将作为美国商业代表团的成员一同出访美国，并参加峰会，很可能在与美国官员会面后，确认该项投资计划。3、金融时报：三星去年芯片产能占全球总产量的15%集微网消息，三星的半导体部门正在越来越多地受到地缘政治的不确定性因素影响，但至少在短期内，挑战者难以撼动其地位。5月13日，三星的一名高管在首尔以南的一家工厂对《金融时报》记者说：“在可预见的未来，我认为我们的市场份额即使不上升也能保持现状。”与疫情相关的汽车芯片短缺加剧了人们对依赖外国关键技术制造商的担忧，之后美国和欧洲纷纷增加对该领域的投资。但分析人士说，三星的领导地位不大可能立即受到挑战。美国战略咨询公司贝恩公司的合伙人韦吕·辛哈（VeluSinha）说：“如果有新的代工厂要在年前上线，那么在今年你那递签就该破土动工了。因此，目前发生的事情在为未来两三年内改变格局的可能性不大。”几十年来，三星主导着DRAM芯片和NAND的生产，但该公司向挑战者发出的警告不仅仅基于以往业绩。三星认为其地位无忧，原因是它在制造技术方面取得进步以及制造芯片的成本越来越高。三星与台积电的半导体支出榜首之争辛哈说：“目前这种步伐在加快。像三星这样的老牌企业要继续进行研究和投资都很困难，其他供应商谈何容易。”自年三星创始人李秉喆和李健熙力排众议投资半导体开发以来，大批工程师专注于一项任务：研究如何在更小的芯片上储存更多数据。年底，三星芯片产能占全球的15%，这使得该公司领先台积电和存储芯片竞争对手美光科技。各公司芯片产能全球占比三星还指出，自己在知识产权和工程经验方面居于领先地位，能够捍卫自身地位。三星的支出也让美国和欧盟的数字化计划相形见绌。另外，ICInsights提供的数据显示，过去的3年里，三星在半导体业务上投入了亿美元，该公司说：“欧盟、美国在与三星和台积电的半导体竞赛中实现赶超，需要每年投入亿美元以上，最少持续5年才可能有成功的机会。”4、今年第一季度全球DRAM营收达亿美元，同比增8.7%集微网消息，集邦咨询（TrendForce）最近发布报告，显示DRAM的销售额在今年第一季度超出预期。促使DRAM需求增加的原因之一是中国智能手机品牌组件的采购量增加，包括OPPO，vivo和Xiaomi在内的这些公司试图在华为被列入实体名单后抢占更多的市场份额，另外，服务器制造商对DRAM的需求也逐渐恢复。尽管半导体和被动元件等关键组件的经常短缺，但这些因素导致各DRAM供应商在第一季度的出货量高于预期。另一方面，根据TrendForce先前的预测，DRAM价格在今年第一季度也进入了上升轨道。考虑到出货量和报价都有所增加，所有DRAM供应商第一季度营收都有所增长，该季度DRAM总收入达到亿美元，比上一季度增长8.7%。此外，TrendForce还预测今年第二季度DRAM平均价格将环比增长。加上出货量的增加，价格上涨将有可能推动第二季度DRAM总收入环比增长20%以上。DRAM价格反弹是今年第一季度供应商营收的主要驱动力。三大DRAM供应商的均价和出货量均有所增长。他们的发货情况好于预期，主要是由于DRAM报价的增加促使买家提前加大了采购力度。三星和美光等在今年第一季度的收入分别比上一季度增长了8.5%和9.6%，不过它们的市场份额基本保持不变，只有美光略有增长，占有23.1%。展望未来，三大供应商的市场份额不太可能在第二季度发生剧烈变化。关于盈利能力，尽管第一季度DRAM均价上涨了不到5%，但供应商仍表现出不同的季度业绩，因为每个供应商都有向先进工艺技术过渡的时间表。三星的1Znm（第三代10nm级工艺被业界称为1Znm工艺）工艺在第一季度的生产率相对较低，因此，公司的营业利润率从群年第四季度的36%下降至今年第一季度的34%。美光科技在同一时间段的增长幅度和韩国企业的情况很类似，该财年的营业利润率也从上一季度的21%上升至26%。总体而言，TrendForce预计，由于报价飙升，这些供应商在今年第二季度的盈利能力将有显着改善。随着三星1Znm工艺的成品率接近成熟水平，三星可能会在这三家供应商中实现最高的营业利润率增长。三大DRAM供应商一直在通过加快产能扩张和先进的工艺移植来应对各种终端产品对DRAM不断增长的需求，但是，今年新增产能不会对DRAM市场的供需产生明显影响，新增产能造成的显著影响要到明年上半年才能显示出来。三星不仅在减缓其13号生产线从DRAM制造向CIS制造的过渡，而且还打算在年底之前扩大其位于平泽市的P2晶圆厂的产能，以应对特殊DRAM需求的上涨趋势。由于其成本优势，1Znm工艺已成为美光工艺开发的重点。此外，美光迅速推进下一代工艺的演进。无论如何，由于美光不会在年建造更多的晶圆厂来扩大其总产能，因此该公司今年的DRAM晶圆投入预计将与去年持平。与三大供应商相比，中国台湾地区供应商的表现甚至更好。具体地说，NanyaTech（南亚科技）从利基型DRAM报价的上涨中受益最大，环比增长21.7%，营业利润率也从第四季度的8.8%增长到了17.1%。华邦在整个第一季度期间的客户订单水平都相对健康。鉴于利基型DRAM是所有DRAM类别中率先复苏的，华邦电子（Winbond）的DRAM收入在第一季度环比增长了9%。即使如此，TrendForce认为，直到其在高雄的晶圆厂于年开始量产之前，华邦在缓解当前利基型DRAM短缺方面将不会有什么重大突破。力积电（PSMC）今年第一季度如果不包括其DRAM代工服务的收入，环比营收增长约7%，如果也包括后者，则这一数字约为16%。为了应对当前的DRAM短缺，这三家台湾地区供应商已通过将其部分生产能力转移到具有竞争优势的产品上，迅速提高了生产效率。例如，南亚科技已将其20nm的部分生产能力从DDR4DRAM迁移到DDR3DRAM，相反，华邦正将其有限的DRAM产能分配给利基型产品，以提高细分市场的议价能力；力积电则通过根据两种产品各自的报价水平确定其产能分配的优先级。5、防疫升级！台积电启动分组营运执行分组分流及居家办公集微网消息，近期以来，中国台湾疫情持续扩大，为此，当地企业纷纷采取防疫措施以控制疫情的蔓延。据悉，晶圆代工厂联电已采取严格的防疫措施，台北、新竹、台南三地分区上班且三地人员不可互相移动。此外，据台媒经济日报报道，因应疫情升温，台积电今日傍晚宣布以防疫安全及保护员工健康为首要考量，在现有防疫相关规定外，公司自5月19日零时起，启动分组运营模式，各组织依规划执行分组分流及居家办公。台积电公司持续密切注意疫情发展并会滚动式更新。台积电主要防疫更新措施如下:一、启动分组运营模式，全公司除必要厂商外全面停止外部人员入厂，同仁及持有长期工作证厂商人员应避免竹、中、南跨区移动，并依分组分流及动线规划行进。二、群聚性活动管制:(1)避免面对面会议，如无法排除时仅由必要人员出席参与，并缩减与会人数至会议室座位数的50%且保持1公尺社交距离，会议召集人必须保留与会人员相关资料，包含会议时间、与会人员名单，并纪录人员相关位置。(2)取消跨区的差旅区间车及竹科环厂区间车，上下班交通车及中科及南科环厂区间车座位亦采分组分流模式。(3)教育训练课程优先采取网络教学。(4)关闭台积运动馆、球场及健身房等相关设施。6、中国移动与英特尔、惠普和联发科合作，共同打造新一代全互联PC集微网5月17日消息，今天中国移动携手英特尔、惠普和联发科宣布将开展5G移动PC领域的合作，共同打造新一代全互联PC。图源：微博中国移动、英特尔、惠普和联发科“四方合作伙伴”相信，5G全互联PC将对在线教育和远程办公等新应用场景发挥前所未有的重要作用，同时对社会和各行业的发展也具有重要意义。中国移动将与英特尔、惠普、联发科携手，就新一代5G全互联PC开展市场合作，为终端用户提供5G数据包和优质的移动通信服务。惠普将专注于先进的5GPC产品设计和创新，在PC产品组合中增加5G连接，支持中国移动扩大5G应用场景，改善终端用户的全互联PC体验。惠普将于近期推出高端5G全互联笔记本电脑和增值应用服务，在在线教育、远程办公、视频流媒体、视频广播、5G云游戏等多个领域为用户带来全新的5G体验。英特尔将贡献PC平台创新和性能方面的专业知识，为中国移动的5GPC应用提供现代计算技术。图源：微博联发科拥有全球先进的5G调制解调器平台解决方案，为5G全互联PC提供5GSA独立组网和5GNR载波聚合等领先5G技术的支持，更好的适配中国移动的5G服务。四方合作伙伴将作为战略合作伙伴联盟，通过中国移动的5G服务、英特尔的计算技术、惠普先进的PC产品组合和客户端应用、以及联发科的5G调制解调器解决方案，共同实践目标市场的价值主张。此次“四方合作”将加快推进5G全互联PC产品创新，扩大5G全互联PC的使用场景，持续丰富5G应用，为消费者提供优质的产品和用户体验。

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